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| Attività di gestione del patrimonio familiare o individuale |
GBL, da sempre, cura con una particolare attenzione l'attività di gestione del patrimonio familiare o individuale.
La personalizzazione del rapporto, attraverso un contatto sistematico e diretto con il Cliente, consente soluzioni d'investimento articolate e flessibili, sempre in
linea con le specifiche aspettative.
L'andamento del portafoglio gestito è costantemente comparato
con gli indici guida dei mercati e monitorato con la massima trasparenza nel reporting al Cliente.
Proposte di investimenti ad hoc, anche attraverso strumenti innovativi, possono essere inoltre offerte agli Investitori privati ed istituzionale per tramite di contratti di gestione in delega e/o di consulenza .
L'offerta di GBL nell'area del patrimonio gestito è composta dalle seguenti linee di gestione.
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Per la Clientela che richiede un elevato grado di movimentazione è disponibile una specifica linea di gestione, la "Linea
ad alto potenziale".
Ogni linea di gestione offre la possibilità di investire
su mercati domestici ed esteri, sia regolamentati che OTC, nel rispetto della vigente normativa, secondo una classificazione predefinita nei contratti di gestione. All'interno delle linee standardizzate i Clienti possono comunque indicare alcuni limiti
personali che i gestori saranno tenuti a rispettare: tali indicazioni non devono però stravolgere l'impostazione delle linee standard.
Qui sotto sono riportate le caratteristiche principali delle undici linee di gestione: |
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| Linea di Gestione Obbligazionaria |
Sono previsti investimenti in:
Titoli obbligazionari e obbligazioni converti bili, quote e azioni OICR e OICVM ad indirizzo obbligazionario, contratti "futures", contratti "swaps" e contratti di opzione su tassi d'interesse, su valute e relativi indici.
Patrimonio iniziale minimo: il conferimento iniziale minimo non può essere inferiore a Euro 200.000 |
benchmark:
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Indice di capitalizzazione BOT lordo della Banca D’Italia |
70% |
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Citigroup Europe WGBI |
30% |
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| Linea di Gestione Bilanciata Basso Rischio |
Sono previsti investimenti in:
Titoli obbligazionari e obbligazioni convertibili, quote e azioni OICR e OICVM, titoli azionari, warrant e diritti relativi, azioni e quote su Fondi Chiusi (anche immobiliari), contratti "futures", contratti "swaps" e contratti di opzione su tassi d'interesse, su valute e relativi indici.
Limite dell'investimento finanziario: investimento in strumenti di natura azionaria da un minimo dello 0% fino ad un massimo del 15%.
Patrimonio iniziale minimo: il conferimento iniziale minimo non può essere
inferiore a Euro 200.000 |
| benchmark: |
S&P MIB |
4% |
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DJ Euro Stoxx 50 |
4% |
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MSCI Global |
2% |
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Indice di capitalizzazione BOT lordo della Banca D’Italia |
63% |
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Citigroup Europe WGBI |
27% |
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| Linea di Gestione Bilanciata Prudente |
Sono previsti investimenti in:
Titoli obbligazionari e obbligazioni convertibili , quote e azioni OICR e OICVM, titoli azionari, warrant e diritti relativi, azioni e quote su Fondi Chiusi (anche immobiliari), contratti "futures", contratti "swaps" e contratti di opzione su tassi d'interesse, su valute e relativi indici.
Limite dell'investimento finanziario: investimento in strumenti di natura azionaria da un minimo del 5% fino ad un massimo del 30%.
Patrimonio iniziale minimo: il conferimento iniziale minimo non può essere
inferiore a Euro 200.000 |
| benchmark: |
S&P MIB |
8% |
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DJ Euro Stoxx 50 |
8% |
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MSCI Global |
4% |
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Indice di capitalizzazione BOT lordo della Banca D’Italia |
55% |
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Citigroup Europe WGBI |
25% |
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| Linea di Gestione Bilanciata Standard |
Sono previsti investimenti in:
Titoli obbligazionari e obbligazioni convertibili , quote e azioni OICR e OICVM, titoli azionari, warrant e diritti relativi, azioni e quote su Fondi Chiusi (anche immobiliari), contratti "futures", contratti "swaps" e contratti di opzione su tassi d'interesse, su valute e relativi indici.
Limite dell'investimento finanziario: investimento in strumenti di natura azionaria da un minimo del 10% fino ad un massimo del 50%.
Patrimonio iniziale minimo: il conferimento iniziale minimo non può essere inferiore a Euro 200.000
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| benchmark: |
S&P MIB |
14% |
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DJ Euro Stoxx 50 |
14% |
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MSCI Global |
7% |
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Indice di capitalizzazione BOT lordo della Banca D’Italia |
45% |
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Citigroup Europe WGBI |
20% |
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| Linea di Gestione Bilanciata Aggressiva |
Sono previsti investimenti in:
Titoli obbligazionari e obbligazioni convertibili, quote e azioni OICR e OICVM, titoli azionari, warrant e diritti relativi, azioni e quote su Fondi Chiusi (anche immobiliari), contratti "futures", contratti "swaps" e contratti di opzione su tassi d'interesse, su valute e relativi indici.
Limite dell'investimento finanziario: investimento in strumenti di natura azionaria da un minimo del 20% fino ad un massimo del 70%.
Patrimonio iniziale minimo: il conferimento iniziale minimo non può essere inferiore a Euro 200.000 |
| benchmark: |
S&P MIB |
20% |
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DJ Euro Stoxx 50 |
20% |
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MSCI Global |
10% |
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Indice di capitalizzazione BOT lordo della Banca D’Italia |
35% |
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Citigroup Europe WGBI |
15% |
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| Linea di Gestione Azionaria |
Sono previsti investimenti in:
Titoli obbligazionari e obbligazioni convertibili, quote e azioni OICR e OICVM, titoli azionari, warrant e diritti relativi, azioni e quote su Fondi Chiusi (anche immobiliari), contratti "futures", contratti "swaps" e contratti di opzione su tassi d'interesse, su valute e relativi indici.
Limite dell'investimento finanziario: investimento in strumenti di natura azionaria da un minimo del 40% fino ad un massimo del 100%.
Patrimonio iniziale minimo: il conferimento iniziale minimo non può essere inferiore a Euro 200.000 |
| benchmark: |
S&P MIB |
35% |
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DJ Euro Stoxx 50 |
40% |
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MSCI Global |
15% |
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Indice di capitalizzazione BOT lordo della Banca D’Italia |
10% |
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| Linea di Gestione Alto Potenziale |
Sono previsti investimenti in:
Obbligazioni Convertibili e cum warrants, titoli azionari, e diritti relativi, warrant, contratti di opzione per acquistare e/o vendere gli strumenti finanziari predetti, contratti di opzione ISOALFA e, con finalità di copertura, contratti a termine aventi ad oggetto indici su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari e valute. Temporaneamente, secondo le esigenze del mercato, è prevista la facoltà di investire in Titoli di Stato.
Limite dell'investimento finanziario: investimento in strumenti di natura azionaria da un minimo del 40% fino ad un massimo del 100%.
Patrimonio iniziale minimo: il conferimento iniziale minimo non può essere inferiore a Euro 200.000 |
| benchmark: |
S&P MIB |
60% |
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DJ Euro Stoxx 50 |
30% |
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Indice di capitalizzazione BOT lordo della Banca D’Italia |
10% |
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| Linea di Gestione Multifunds Obbligazionaria |
Sono previsti investimenti in:
Quote e azioni OICR, OICVM e SICAV ad indirizzo monetario, obbligazionario e Liquidità.
Patrimonio iniziale minimo: il conferimento iniziale minimo non può essere inferiore a Euro 100.000 |
| benchmark: |
Indice Fideuram Govt B Termine |
36% |
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Indice Fideuram Govt ML Termine |
40% |
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Indice Fideuram Internat.Govt |
17% |
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Indice Liquidità Area Euro |
7% |
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| Linea di Gestione Multifunds Prudente |
Sono previsti investimenti in:
Quote e azioni OICR, OICVM e SICAV ad indirizzo monetario, obbligazionario, bilanciato ed azionario, Quote e azioni di Fondi Chiusi (anche immobiliari), Liquidità.
Limite dell'investimento finanziario: investimento in strumenti di natura bilanciata e/o azionaria da un minimo del 5% fino ad un massimo del 40%.
Patrimonio iniziale minimo: il conferimento iniziale minimo non può essere inferiore a Euro 100.000 |
| benchmark: |
Indice Fideuram Azionario Italia |
7% |
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Indice Fideuram Azionario Europa |
11% |
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Indice Fideuram Azionario America |
7% |
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Indice Fideuram Azionario Internazionale |
5% |
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Indice Fideuram Govt B Termine |
25% |
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Indice Fideuram Govt ML Termine |
28% |
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Indice Fideuram Internaz.Govt |
12% |
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Indice Liquidità Area Euro |
5% |
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| Linea di Gestione Multifunds Aggressiva |
sono previsti investimenti
in:
Quote e azioni OICR, OICVM e SICAV ad indirizzo monetario, obbligazionario, bilanciato ed azionario, Quote e azioni di Fondi Chiusi (anche immobiliari), Liquidità.
Limite dell'investimento finanziario: investimento in strumenti di natura bilanciata e/o azionaria da un minimo del 20% fino ad un massimo del 80%.
Patrimonio iniziale minimo: il conferimento iniziale minimo non può essere inferiore a Euro 100.000 |
| benchmark: |
Indice Fideuram Azionario Italia |
13% |
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Indice Fideuram Azionario Europa |
23% |
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Indice Fideuram Azionario America |
15% |
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Indice Fideuram Azionario Internazionale |
9% |
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Indice Fideuram Govt B Termine |
14% |
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Indice Fideuram Govt ML Termine |
16% |
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Indice Fideuram Internat.Govt |
7% |
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Indice Liquidità Area Euro |
3% |
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| Linea di Gestione Multifunds Azionaria |
Sono previsti investimenti in:
Quote e azioni OICR, OICVM e SICAV ad indirizzo monetario, obbligazionario, bilanciato ed azionario, Quote e azioni di Fondi Chiusi (anche immobiliari), Liquidità.
Limite dell'investimento finanziario: investimento in strumenti di natura bilanciata e/o azionaria da un minimo del 40% fino ad un massimo del 100%.
Patrimonio iniziale minimo: il conferimento iniziale minimo non può essere inferiore a Euro 100.000 |
| benchmark: |
Indice Fideuram Azionario Europa |
33% |
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Indice Fideuram Azionaro Italia |
19% |
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Indice Fideuram Azionario America |
21% |
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Indice Fideuram Azionario Internazionale |
12% |
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Indice Fideuram Euro Govt B Termine |
10% |
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Indice Fideuram Euro Govt ML Termine |
5% |
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| Linea di Gestione Multifunds Flessibile |
Sono previsti investimenti in:
Quote e azioni OICR, OICVM e SICAV ad indirizzo monetario, obbligazionario, bilanciato ed azionario, Quote e azioni di Fondi Chiusi (anche immobiliari), Titoli di Stato, Liquidità.
Limite dell'investimento finanziario: investimento in strumenti di natura bilanciata e/o azionaria da un minimo di 0% fino ad un massimo del 100%.
Patrimonio iniziale minimo: il conferimento iniziale minimo non può essere inferiore a Euro 200.000 |
| benchmark: |
Citigroup Emu Gbi All Maturities Eur |
25% |
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Euro cash Indices Libor Total Return 3 Months |
25% |
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Msci World Euro |
50% |
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